До проекта: партнеры отправляли заявки письмами, документы часто возвращались на дозапрос, а статусы уточнялись вручную.
← Все кейсы
Кейс 12 · Лизинг оборудования
Автоматизация лизинговых заявок и кабинет партнера
Создали систему, где партнеры подают заявки, загружают документы, видят статусы, а менеджеры получают предварительную оценку комплектности и рисков.
-33%возвраты заявки на дозапрос1 окнодля партнера и менеджера+26%заявок принято в обработку без ручных уточнений
Экономика проекта
Сколько стоило внедрение и какой эффект получил бизнес
Цифры приведены как ориентировочная модель проекта: бюджет рассчитан по ставке команды 130 000 ₽ за неделю, эффект показывает годовую экономию, сокращение потерь или прирост результата после внедрения.
14 недель работы команды. Ориентир сформирован по модели 130 000 ₽ за неделю проектной разработки.
После запуска: кабинет партнера проверяет комплектность, показывает статус, собирает документы и передает данные менеджеру в CRM.
Ориентировочная окупаемость проекта: 3-4 месяца. Значение зависит от объема заявок, нагрузки команды и дисциплины внедрения.
Ситуация клиента
Лизинговые заявки поступали от дилеров и партнеров в письмах. Документы часто были неполными, статусы уточнялись вручную, а менеджеры тратили время на повторные запросы.
Задача
Нужно было сделать процесс подачи заявки понятным для партнера и одновременно дать внутренней команде контроль комплектности, сроков и причин отказов.
Решение
Мы разработали кабинет партнера, чек-листы документов, автоматический контроль комплектности, предварительную оценку заявки и интеграцию с внутренней CRM.
Что сделали
- Спроектировали заявку по типам оборудования и клиентским сценариям.
- Добавили подсказки партнеру по недостающим документам до отправки.
- Настроили предварительную проверку комплектности и риск-факторов.
- Собрали внутренний экран менеджера с комментариями, статусами и сроками.
- Подключили передачу данных и документов в CRM и DMS.
Как двигались от аудита к запуску
01
Карта процесса
Описали путь заявки от дилера до внутреннего решения.
02
Кабинет
Сделали прототип партнерского интерфейса и проверили его с менеджерами.
03
Автоматизация
Подключили чек-листы, статусы и передачу документов.
04
Пилот
Запустили на группе партнеров и доработали подсказки по документам.
Что изменилось после внедрения
Партнеры видят понятный статус, менеджеры получают более чистые заявки, а руководители понимают, на каких этапах возникают задержки.
Можно адаптировать под ваш процесс
Если у вас похожая логика: разрозненные данные, ручные статусы, сложные согласования, AI-поиск или регулярная отчетность, мы можем собрать первый контур внедрения после короткого аудита.